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清华五道口金融EMBA学生刘二海在2018新年思想汇上发表演讲

来源:中国EMBA招生信息网     发布时间:2018-01-19
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  EMBA网讯:日前举行的“清华五道口金融EMBA&EE 2018新年思想汇”上,清华五道口金融EMBA 2014春季班学生、愉悦资本创始及执行合伙人刘二海以“穿越‘魔鬼通道’”为题发表主题演讲。

  连续斩获“2017最具影响力投资人”、“2017中国顶级投资人”等多个大奖的刘二海,首先从共享单车行业的发展周期入手,解释了什么是“魔鬼通道”。他认为中国移动互联网市场巨大,进入壁垒不高,每一个进入创新领域的创业者都会迅速发展,随之则会在经营、模式、资金和政府关系上面临激烈竞争,而这个竞争过程就是“魔鬼通道”。要想穿越“魔鬼通道”,就必须坚持价值创造和价值分享,打造企业在价值链上独特的“一横一竖”优势。刘二海还以蔚来汽车、小猪短租、以及途虎养车三家公司为例,分析了他们各自在技术、基础设施和分割独特价值链方面的“一横一竖”优势。

清华五道口金融EMBA2014春季班学生刘二海

  以下为刘二海演讲全文:

  大家好,我是清华五道口金融EMBA的学生。特别高兴今天有机会和大家交流。今天跟大家分享的题目是“穿越‘魔鬼通道’”。为什么会选择这么一个题目,咱们从共享单车开始说起。

  2017年大家谈论最多的创业项目就是共享单车,愉悦资本是最早开创共享单车这个商业模式的摩拜单车的A轮唯一投资人,现在也还是重要的股东。我自己在出行范围两三公里之内时都骑摩拜单车,稍远些的距离就是神州专车,旅游的时候就选择神州租车,这些都是愉悦资本投资的,项目发展得很好,给咱们带来了很多的方便。

  大家也知道,共享单车这个领域近期发生了很多的变化:原先是颜色不够用了,共享单车已经满大街都是,甚至还有人说要做“彩虹车”;现在的颜色急剧减少,大约只有那么两三家。为什么会出现这种现象?根本原因就是经过一段时间的竞争,项目迅速发展起来,产生了分化,我们只能看到那些活下来的了。在中国的创业中,是不是只有共享单车出现了这样的现象呢?其实,还有很多类似轨迹的案例,大家看到屏幕上有,团购的“千团大战”,有网约车大战,有O2O“上门大战”,当然也有视频大战,二手车大战,竞争堪称惨烈。

  所以,可以看到,这种现象在中国还真不是特殊案例,你还可以发现很多。尤其是移动互联网出现之后,有一两千万用户的项目其实不算什么,中国不是欧洲,一个国家都没有一千到两千万用户。如此之巨量的用户聚集在一起,你干的事情的进入壁垒又不是特别高,你进入了,我也可以进入,竞争由此迅速升级。竞争从原来的产品、运营马上升级到资本、公共关系、政府关系,迅速的全方位竞争。

  这个过程,我们称之为“魔鬼通道”,任何企业要想取得最后的成功,其实您必须穿越“魔鬼通道”,怎么穿越这个“魔鬼通道”呢?我们还是回到商业的本质,也就是价值创造、价值分享。也就是说你的企业,最终还是得创造独特的价值,那我们先说最重要的就是价值创造,价值创造我们讲“一横一竖”。

  先说“一横”。这盘棋是AlphaGo和李世石下的一盘棋,我们说这一横中,价值创造就像围棋中的一条龙一样。你这条龙,不能被别人杀掉——不管是竞争对手、上下游还是替代品。怎么不被杀掉呢?咱们下围棋都知道,“双眼活”。你有了双眼他再有本事也杀不掉你,换言之,你的价值链条在价值环境中要能生存。

  再说“一竖”,这一竖我们指的是竞争。这张图是黄石公园里不同狼群的分布图,狼是群居动物,不同的狼的家族时刻都在争夺地盘,今年你们家在这一块,可能明年又多了一块,或者是少了一块。也就是说你在“一竖”中要找到自己的位置,才能活下去。

  这是我们强调的“一横一竖”。

  我们举三个企业的案例来说明这些企业怎么样突破“魔鬼通道”。

  第一,蔚来汽车。

  蔚来汽车12月16号作了首款量产车ES8的发布。目前,已经接受订购,马上要交付使用了。蔚来汽车创始人李斌先生没有要干股,而是自己出了1.5亿美金,和投资人1:1出资比例做了这家公司,我们也是最早的投资人之一。

  蔚来先是在欧洲赛道跑出最快的电动车纪录,后来有了无人驾驶之后,在美洲赛道跑出了最快的无人驾驶电动车世界纪录。你可以看到,这样的一款车,它成功的关键要素其实还是在技术。一辆车最基本的是安全、可靠,然后有品位、让大家喜欢,技术和工程能力最后起到关键的作用,蔚来从世界各地招募来了大量顶尖人才,这就保证了它的技术实力。最近,蔚来正在进行的新一轮融资胜利在望,大家可以期待。

  这样的一家公司在“一横”的价值链中,最重要的还是靠技术和工程实力。

  第二,小猪短租。

  小猪也是愉悦资本投资的一个公司,前段时间刚刚完成了一亿美元的融资,它的模式像美国的Airbnb一样。小猪的创始人陈驰先生创业之前是一位医生,开始创业的时候,他把自己家的房子,自己父母的房子都拿出来放在小猪的平台上租给别人住,当然经常也有不少房客给他做饭吃,让他感觉到非常的开心,然后这个生意就这样开始做起来了。大家也清楚,去年美国的Airbnb也正式进入了中国,这个模式的祖师爷也来了。但小猪为什么还能保持这么快的增长呢?

  很大的原因是小猪针对中国具体的市场环境做了共享短租的基础设施:保洁、电子锁、安全认证等等,使得大家能够放心地去住。没有这些,短租这个事情在中国是做不起来的,小猪下了苦功夫补齐了,这就是小猪在“一横”的价值创造上的价值。

  第三,途虎养车。

  途虎养车是互联网养车毫无争议的第一了,也刚刚完成了一轮13亿人民币的融资。2017年,做了几十亿的收入,今年会有更大的发展。

  为什么途虎能做起来?它不止提供流量,还提供供应链。也就是它的价值创造:不止导流,同时也把供应链给了你。这个模式比线下更轻,但又比普通线上更有控制力。途虎在价值链条中切了关键的一块,切的合适。它在“一横”的价值链中创造了独特价值。

  从这些例子中我们可以看到:你想穿越通道,要有技术,比如这张图是二战时期的两颗原子弹之一,一颗扔出去了,一颗留下来,你有技术,那当然可以;你的团队也要厉害,比如这张图里的海豹突击队非常棒,那也行。

  实际上这两条大家都非常清楚,我今天重点强调的其实不是这两条。而是说当你的技术不是特别牛,但是你能构建自己独特的价值链,就像小朋友搭积木一样,能够搭出自己的链条,而且这个链条还足够强壮,那你也能赢。

  那么,怎么搭这个链条呢?这就要求你对中国的环境特别了解,中国的环境跟美国不一样,美国基本上会讲新技术、新模式,在中国则要增加两个维度:

  第一,社会。

  第二,产业。

  刚才咱们讲了,产业里由于产业链不完善,基础设施不完善,所以小猪短租做了保洁、电子锁、信用认证,企业就长起来了。阿里当年做了什么?做了支付宝,因为电子商务没有支付不行,而那个时候中国的支付又恰恰不行,阿里做了支付宝,淘宝起来了,所以在和EBAY的竞争中获得了优势。京东做了什么?当时物流不发达,京东自建了物流,它不就获得优势了吗?

  可见,在中国的环境下,要寻找的不止是技术、模式的维度,还可以在社会产业上发现新维度。我们把中美在技术和产业之间的差异做了对比:

  美国,更像一张披萨饼,它的传统行业和高科技之间区隔比较明显,先有传统再有高科技,因为传统产业本身就比较发达,所以形成了传统和高科技各自发展的局面。今天的高科技又成为传统,不断有更新的高科技出来。

  中国的情况不太一样,中国像千层饼,由于传统行业本身就不发达,高科技同时又发展起来了,这时候它表现的就像千层饼一样,彼此交融在一起,比较复杂。这种情况下,我们把市场划分成五种机会:

  1,第一种非常像硅谷,完全是科技公司。

  2,第二种是科技公司,但植根于某一个产业。

  3,第三种是传统的行业吸纳了新技术的产品公司。

  4,第四种是传统的行业吸纳了新技术的服务公司。

  5,第五种是新模式。

  可见中国的情形和美国不一样。在这种环境下,你要想穿越“魔鬼通道”,技术不是唯一要素,你需要在价值链条中寻找其他要素,这些要素就是我们讲的“一横”是什么?

  如果是技术那当然很容易解决。如果不是技术,但你能在基础设施上做了完善,像我们刚才讲的小猪短租,自己做了保洁、电子锁、安全手段这些基础设施的构建,像当年阿里做了支付宝,京东构建了自己的物流,自己修了路自己走,在中国的环境下你就获得了优势。还有一类就是途虎这类公司,它是在价值链条中选取了两个重要的链条:第一,导流,我们有流量给了别人;第二,供应链,但价值链也不是切得越多越好,切更多的时候,可能效率就不够了。我们讲要有效果,还要有效率。比如上门服务很有效果,但它没有效率。

  其实,天猫是有独创的。天猫最核心的致胜因素也是做了价值链的切割。它切割的一块是店铺系统流量,另一块是部分基础设施,还有大量的基础设施天猫并没有切割——当然,今天基础设施正在发生变化,而天猫更核心的一段价值链还是在流量上。

  我们可以看到,穿越魔鬼通道的时候,核心要点大家都清楚。“一竖”,你要有很好的团队去竞争;“一横”,技术毋庸置疑,我们强调的另外两条是基础设施的创新和切割足够合适的价值链,保障有效果、有效率。

  今天我们主要讲了“一横一竖”,这个地方也有一横一竖,这是电影《一代宗师》,一开场就是比武,宗师肯定是赢了。宗师说:功夫很简单,一横一竖,打赢的站着,打输的躺下。我预祝各位,不管是您的企业还是您投资的企业,咱们可以短暂的躺下,但最后咱们还是得站着,站着把钱挣了。

  我的演讲到这里就结束了,新年将至,祝大家新年吉祥、愉悦每一天。

  谢谢大家!

  文/清华五道口金融学院

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